Dal 2015 la società di consulenza rfu (Reinhard Friesenbichler Unternehmensberatung) raccoglie dati sul mercato austriaco dei fondi sostenibili. Mentre l'analisi tra il 2015 e il 2021 si limitava ai volumi dei fondi comuni di investimento gestiti in modo sostenibile, la rfu ha per la prima volta rilevato e valutato anche il segmento istituzionale (fondi speciali e tranche istituzionali di fondi comuni di investimento) nell'attuale rendiconto "Austrian ESG Funds Survey 2023". Questo fornisce una visione completa del mercato austriaco dei fondi d'investimento sostenibili. In questa analisi, Raiffeisen Capital Management (Raiffeisen KAG) emerge come chiaro leader di mercato nei prodotti di investimento gestiti secondo i criteri ESG con una quota del 39,1%.
Fondi ESG in senso stretto (certificati o dichiarati conformi con l'art. 9 SFDR)
Ma Raiffeisen Capital Management è anche leader di mercato nel segmento ESG in senso più ampio, ovvero nei fondi sostenibili certificati o dichiarati in conformità con l'articolo 8 oppure 9 della normativa SFDR. Il numero dei fondi dichiarati in conformità con gli articoli 8 o 9 SFDR è passato da 259 alla fine del 2021 a 361 nel 2022. Secondo l'analisi della rpu, ciò si riflette in misura solamente ridotta sul volume degli investimenti, con un aumento dell'11,2%, a causa dell'andamento sfavorevole del mercato azionario. Nel complesso, la situazione alla fine del 2022 può essere interpretata come la prima fase di un consolidamento della prassi di allocazione.
Fondi ESG in senso lato (certificati o dichiarati conformi con l'articolo 8 o 9 SFDR)
I 5 maggiori fondi sostenibili in Austria
Tre fondi di punta raggiungono un volume di investimenti di oltre un miliardo di euro ciascuno - due dei quali sono fondi Raiffeisen Capital Management.
Raiffeisen Bilanciato Sostenibile 5.046 Mio. Euro
Amundi Ethik Fonds 1.575 Mio. Euro
Raiffeisen Azionario Sostenibile 1.382 Mio. Euro
Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile 926 Mio. Euro
fair-finance Masterfonds 749 Mio. Euro
Società di consulenza © rfu Mag. Reinhard Friesenbichler Unternehmensberatung; Dati al: 31.12. 2022
Il Raiffeisen Azionario Sostenibile presenta una volatilità elevata, vale a dire che i valori delle quote sono esposti a forti oscillazioni al rialzo e al ribasso anche in brevi periodi di tempo, per cui non si possono escludere perdite del capitale investito. Nell'ambito della strategia d'investimento del Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile, gli investimenti possono essere effettuati (in relazione al rischio a ciò associato) in strumenti derivati in misura prevalente. Il regolamento del fondo Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile è stato approvato dalla FMA. Il Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile può investire più del 35% del proprio patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Francia, Paesi Bassi, Austria, Italia, Regno Unito, Svezia, Svizzera, Spagna, Belgio, Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia, Finlandia, Germania. Il Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile mira a ottenere una performance migliore rispetto a un investimento sul mercato monetario, pur accettando un rischio più elevato.